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Dec 26, 2023

Les ventes mondiales de pompes à chaleur continuent de doubler

Yannick Monschauer, Energy Analyst Chiara Delmastro, Energy Analyst Buildings Rafael Martinez-Gordon, Junior Clean Technology Modeler – Buildings Commentary — 31 mars 2023

AIE (2023), Global heat pump sales continue double-digit growth, IEA, Paris https://www.iea.org/commentaries/global-heat-pump-sales-continue-double-digit-growth, Licence : CC BY 4.0

Les ventes mondiales de pompes à chaleur1 ont augmenté de 11 % en 2022, selon la dernière analyse de l'AIE, marquant une deuxième année de croissance à deux chiffres pour la technologie centrale dans la transition mondiale vers un chauffage sûr et durable.

Un soutien politique et des incitations accrus pour les pompes à chaleur à la lumière des prix élevés du gaz naturel et des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont été les principaux moteurs de cette forte adoption. En Europe, les pompes à chaleur ont connu une année record avec des ventes en croissance de près de 40 %. En particulier, les ventes de modèles air-eau, compatibles avec les radiateurs et systèmes de chauffage par le sol classiques, ont bondi de près de 50 % en Europe. Aux États-Unis, les achats de thermopompes ont dépassé ceux des fournaises au gaz. Cependant, en Chine, premier marché mondial des pompes à chaleur, les ventes sont restées stables dans un contexte de ralentissement général de l'économie.

Globalement, les pompes à chaleur, lorsqu'elles sont utilisées comme appareil de chauffage principal, couvrent aujourd'hui environ 10 % des besoins de chauffage dans les bâtiments. Cela correspond à plus de 100 millions de foyers, ce qui signifie qu'un foyer sur dix nécessitant un chauffage important est aujourd'hui desservi par des pompes à chaleur. Cependant, beaucoup plus de ménages n'utilisent les pompes à chaleur qu'une partie de l'hiver ou comme source de chauffage d'appoint dans les régions où elles sont principalement utilisées pour refroidir les bâtiments.

Pour s'aligner sur tous les engagements nationaux existants en matière d'énergie et de climat dans le monde, les pompes à chaleur devront répondre à près de 20 % des besoins mondiaux de chauffage dans les bâtiments d'ici 2030. Le monde est presque sur la bonne voie pour atteindre cette étape si les nouvelles installations continuent de croître à un rythme similaire à celui des deux dernières années. Cependant, les ventes doivent augmenter de plus de 15 % par an au cours de cette décennie si le monde veut atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Les installations de pompes à chaleur restent concentrées dans les constructions neuves et les maisons unifamiliales existantes. Les immeubles d'habitation à plusieurs étages et les espaces commerciaux devront être une zone prioritaire si une croissance solide doit se poursuivre. Les améliorations éconergétiques doivent également s'accélérer pour s'assurer que les nouvelles pompes à chaleur installées dans les bâtiments existants sont aussi efficaces que possible et ne sont pas surdimensionnées. Cela réduira les coûts initiaux et d'exploitation pour les consommateurs et réduira les contraintes sur les systèmes électriques, en particulier s'il est combiné à des commandes intelligentes pour un fonctionnement flexible.

Ce commentaire s'inscrit dans le cadre du soutien de l'AIE au premier bilan mondial de l'Accord de Paris, qui sera finalisé à l'approche de la COP28, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, fin 2023. Retrouvez d'autres rapports de cette série sur la page Bilan des transitions énergétiques mondiales de l'AIE.

Dans toute l'Europe, près de 3 millions de pompes à chaleur ont été vendues en 2022, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à l'année précédente. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a alimenté cette tendance alors que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont considérablement augmenté, encourageant les consommateurs à passer aux pompes à chaleur, qui sont beaucoup plus efficaces que les technologies de chauffage conventionnelles. L'année dernière, la Commission européenne a également annoncé son intention de doubler le taux de déploiement des pompes à chaleur, comme initialement proposé dans le plan en 10 points de l'AIE pour réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz naturel russe. La plupart des pays de l'UE offrent des incitations financières qui rendent cet objectif réalisable. Un déploiement accéléré des pompes à chaleur contribuerait également de manière significative aux objectifs plus larges de décarbonisation du bloc et améliorerait la qualité de l'air là où les chaudières au charbon et au mazout sont remplacées. Certains marchés plus naissants tels que la Pologne et la Tchéquie ont doublé de taille l'an dernier, bien que l'Italie, la France et l'Allemagne aient représenté près de la moitié de toutes les ventes en Europe. Dans les pays nordiques, où les pompes à chaleur sont une solution de chauffage établie de longue date, près de cinq fois plus d'unités ont été vendues par ménage que dans le reste de l'Europe.

En termes de nouvelles ventes, les pays nordiques et baltes ont la part la plus élevée d'unités air-air, qui représentent environ 50 à 80 % des installations. De même, les achats de ces unités sont également élevés en Europe du Sud. En Allemagne et en Pologne, les pompes à chaleur air/eau sont la technologie de choix. Les systèmes hybrides, qui associent des pompes à chaleur à des chaudières à gaz, sont par exemple populaires en Italie, où ils représentaient plus de 40 % des ventes du segment air-eau en 2022. Les pompes à chaleur géothermique et eau-eau sont les modèles les plus efficaces - et les plus chers. Les besoins en travaux de forage et en espace supplémentaire font qu'ils représentent aujourd'hui moins de 10% des ventes européennes.

En France, les pompes à chaleur ont dépassé les ventes des chaudières à combustible fossile dans les bâtiments pour la première fois en 2022, coïncidant avec la première année d'une interdiction nationale des chaudières à gaz dans les bâtiments neufs. Alors que la demande de chaudières à combustibles fossiles est en baisse dans d'autres grands pays européens, elles ont toujours une part de marché plus élevée que les pompes à chaleur. En Allemagne et en Italie, par exemple, il y avait deux fois plus de chaudières à combustibles fossiles vendues que de pompes à chaleur en 2022. Dans le même temps, des propositions sont faites pour éliminer progressivement les technologies et les combustibles les plus polluants. Les plans du gouvernement allemand suggèrent que les nouveaux systèmes de chauffage doivent être largement basés sur les énergies renouvelables à partir de 2024. Dans toute l'Europe, dix-sept pays ont mis en place ou annoncé des interdictions d'installations de chaudières fonctionnant exclusivement à l'aide d'une certaine forme de combustible fossile.

L'Amérique du Nord possède la plus grande capacité de pompes à chaleur installées aujourd'hui utilisées pour le chauffage des bâtiments. Aux États-Unis, les pompes à chaleur ont dépassé les ventes de fournaises au gaz en 2022 après des années de croissance presque égale. La plupart des unités résidentielles du pays sont des modèles air-air dans des systèmes à air canalisé. Celles-ci sont plus grandes que celles généralement utilisées en Asie, où il y a souvent une unité pour chaque pièce. Bien que la plupart des pompes à chaleur soient encore installées dans des maisons unifamiliales aux États-Unis, le nombre d'appartements utilisant des pompes à chaleur comme principale technologie de chauffage a plus que doublé entre 2015 et 2020. Ces dernières années, les fabricants ont développé des pompes à chaleur spécialisées qui fonctionnent efficacement dans les climats froids pour accélérer leur déploiement dans ces régions américaines, où moins de 5 % des ménages chauffaient leur maison avec cette technologie en 2020.

Il y a eu plus de pompes à chaleur vendues en Chine en 2022 que dans tout autre pays malgré un ralentissement de la croissance des ventes. Dans le nord de la Chine, le chauffage urbain reste la solution de chauffage la plus courante dans les villes, mais bon nombre de ces ménages disposent également de pompes à chaleur installées pour refroidir les locaux et fournir un chauffage supplémentaire de temps à autre. Dans le sud de la Chine, où les hivers sont plus doux, les unités réversibles air-air sont une solution répandue pour le chauffage des locaux, même si les ventes ont largement stagné ces dernières années. Les pompes à chaleur air-eau principalement utilisées pour le chauffage des locaux représentent un petit segment du marché chinois, mais elles ont connu une croissance de plus de 20 % en 2022. Les ventes de chauffe-eau à pompe à chaleur à air sont restées relativement stables à plus d'un million d'unités vendues. Environ 40 % des pompes à chaleur dans le monde sont fabriquées en Chine, ce qui fait du pays le plus grand producteur et exportateur de cette technologie, la plupart de ses exportations étant destinées à l'Europe.

Au Japon et en Corée, les ventes de pompes à chaleur air-air sont restées largement stables en 2022, la plupart des unités vendues devant remplacer des installations existantes, qui sont généralement un tiers moins efficaces que les nouveaux modèles. Plus de 90 % des foyers au Japon sont déjà équipés de pompes à chaleur pour le chauffage et la climatisation des locaux. Cependant, deux ménages sur trois utilisent encore d'autres appareils tels que le kérosène ou des radiateurs électriques pour un chauffage supplémentaire en cas de besoin. La demande de pompes à chaleur pour fournir de l'eau chaude augmente rapidement au Japon, avec plus de 8,5 millions d'unités vendues depuis l'introduction des modèles EcoCute au début des années 2000. En Corée, les pompes à chaleur géothermiques et à eau étendent des segments de marché grâce à des incitations financières.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les pompes à chaleur air-air sont déjà la source de chauffage la plus courante, la pénétration du marché augmentant dans les régions aux climats plus froids grâce à l'amélioration de l'efficacité.

Les pompes à chaleur sont encore largement absentes des marchés du chauffage en Asie centrale et dans certaines régions d'Europe de l'Est, où les coûts initiaux restent un obstacle majeur et de nombreux foyers sont connectés aux réseaux de chauffage urbain. Cependant, les pompes à chaleur à grande échelle sont une option efficace pour décarboner ces réseaux, qui restent aujourd'hui fortement dépendants des énergies fossiles.

Les ventes de pompes à chaleur ont été stimulées par des incitations financières qui sont actuellement disponibles dans plus de 30 pays à travers le monde. Ensemble, ces pays représentent plus de 70 % de la demande mondiale de chauffage pour les bâtiments. Bon nombre de ces dispositifs de soutien ont été introduits ou renforcés en 2022. Depuis le début de cette année, les niveaux de subvention ont été augmentés aux États-Unis, en Pologne, en Irlande et en Autriche, jetant les bases d'un déploiement durable des pompes à chaleur.

Les incitations financières disponibles aujourd'hui rendent l'achat des modèles de pompes à chaleur les moins chers comparable à celui d'une nouvelle chaudière à gaz pour les consommateurs de la plupart des grands marchés. Certains pays offrent des subventions plus élevées pour les ménages à faible revenu, l'introduction de modèles à haut rendement ou pour les unités fonctionnant avec des réfrigérants naturels, ce qui renforce l'argument économique des pompes à chaleur. Cependant, la conception des tarifs de l'électricité et la taxation de l'énergie continuent de désavantager les pompes à chaleur par rapport aux chaudières à combustibles fossiles dans certains pays. Les tarifs et les taxes devraient plutôt être orientés en faveur de choix de consommation plus propres et plus efficaces. Aborder d'autres obstacles tels que la pénurie d'installateurs et les restrictions ou les contraintes pratiques pour les nouvelles installations devient encore plus pressant à mesure que les coûts initiaux diminuent.

La croissance continue du déploiement des pompes à chaleur nécessite également des chaînes d'approvisionnement sûres et résilientes. Les entreprises dont le siège social est au Japon représentent près de 40 % du marché mondial, et celles en Chine environ 30 %. Les cinq plus grands fabricants mondiaux ont leur siège social en Asie-Pacifique. Cependant, environ la moitié de la capacité de production des fabricants ayant leur siège dans cette région est située ailleurs. Les chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui tendues, en particulier pour les puces et autres composants clés. Les fabricants avaient déjà annoncé plus de 4 milliards d'euros d'augmentation de capacité de production de pompes à chaleur et d'efforts connexes en novembre 2022. L'augmentation de la capacité de production d'ici 2030 au niveau indiqué pour cette année-là dans la trajectoire de l'AIE vers zéro émission nette d'ici 2050 nécessiterait des investissements supplémentaires de 15 milliards de dollars à l'échelle mondiale. D'autres annonces de fabrication sont attendues, motivées par de nouvelles incitations pour les consommateurs. Cela est étayé par un soutien direct aux fabricants par le biais de la loi sur la production de défense aux États-Unis et de la prochaine loi Net Zero Industry Act et du Fonds de souveraineté européen dans l'UE.

Des rapports plus détaillés sur le déploiement des pompes à chaleur par technologie, capacité et type de bâtiment seront cruciaux pour garantir que des décisions politiques éclairées sont prises pour accélérer l'adoption des pompes à chaleur. Une collaboration internationale plus forte pourrait faciliter l'échange de collecte de données, les meilleures pratiques et l'harmonisation des rapports. C'est particulièrement le cas pour les unités air-air, qui sont souvent utilisées exclusivement pour le refroidissement des locaux ou en parallèle avec d'autres équipements de chauffage.

Les données de marché sont encore plus rares sur les pompes à chaleur à grande échelle pour l'industrie et le chauffage urbain. Ces deux segments ont un rôle essentiel à jouer dans la décarbonation de la chaleur en apportant une solution clé pour les procédés à basse température dans une gamme d'industries et en complétant l'électrification directe de la chaleur dans les bâtiments.

L'AIE continuera de publier une mise à jour annuelle sur les ventes et le déploiement mondiaux de pompes à chaleur. De nouvelles analyses sur les développements de la technologie des pompes à chaleur et des chaînes d'approvisionnement mondiales seront également couvertes dans notre série de publications phares.

Des contributions supplémentaires à ce commentaire ont été fournies par Conor Gask, Hyeji Kim, Toru Muta, Arthur Rogé, Ryota Taniguchi, Talya Vatman, Daniel Wetzel et Biqing Yang. L'Association européenne des pompes à chaleur, l'Association chinoise des pompes à chaleur, Assoclima et Assotermica ont fourni des données précieuses.

Les pompes à chaleur incluses dans cette analyse sont des unités électriques utilisées comme dispositif principal pour le chauffage des locaux et/ou de l'eau dans les bâtiments et excluent dans la mesure du possible les pompes à chaleur réversibles air-air achetées principalement pour le refroidissement des locaux.

Les pompes à chaleur incluses dans cette analyse sont des unités électriques utilisées comme dispositif principal pour le chauffage des locaux et/ou de l'eau dans les bâtiments et excluent dans la mesure du possible les pompes à chaleur réversibles air-air achetées principalement pour le refroidissement des locaux.

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