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Sep 01, 2023

Carrier va acquérir Viessmann pour 13,2 milliards de dollars

Carrier a annoncé l'acquisition de Viessmann Climate Solutions, le plus grand

Carrier a annoncé qu'il acquerra Viessmann Climate Solutions, le plus grand segment du groupe Viessmann, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 12 milliards d'euros (13,2 milliards de dollars).

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Carrier Corp.

Carrier a annoncé qu'il acquerra Viessmann Climate Solutions, le plus grand segment du groupe Viessmann, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 12 milliards d'euros (13,2 milliards de dollars). En acquérant Viessmann Climate Solutions, une entreprise privée allemande de 106 ans, Carrier affirme qu'il acquerra une marque prestigieuse et haut de gamme en Europe, qui est le secteur à la croissance la plus rapide des marchés mondiaux des pompes à chaleur et de la transition énergétique.

« L'acquisition de Viessmann Climate Solutions est une opportunité qui change la donne », a déclaré David Gitlin, président-directeur général de Carrier. « Le changement climatique, les exigences de durabilité et les facteurs géopolitiques entraînent une transition énergétique sans précédent en Europe. Accélérée par les réglementations et les incitations gouvernementales, la transition crée une opportunité de croissance importante à long terme. Viessmann Climate Solutions est particulièrement bien placée pour tirer parti de cette opportunité avec sa marque de premier plan, son canal de distribution hautement différencié et ses offres de produits innovantes.

Cette acquisition est particulièrement importante, a déclaré Gitlin lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023 de Carrier, car si les grandes tendances qui remodèlent l'industrie sont mondiales - y compris le changement climatique et la durabilité, la sécurité énergétique et l'adoption rapide de solutions d'énergie verte - elles sont les plus aiguës en Europe. Il a déclaré que l'Union européenne (UE) était depuis longtemps à l'avant-garde en matière de durabilité, avec un engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, RePowerEU - le plan de la Commission européenne visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030 - vise à doubler le taux actuel de pompes à chaleur individuelles pour atteindre 10 millions d'unités supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

"Dix-sept pays européens ont annoncé ou mis en place des interdictions sur les systèmes de chauffage à combustible fossile nouvellement installés pour les maisons, qui ont été soutenus par des subventions gouvernementales", a déclaré Gitlin. « Le résultat est une croissance massive. Il y a 8,5 millions de pompes à chaleur dans les foyers européens, ce qui devrait augmenter de 25 % par an pour atteindre 40 millions d'ici 2030. Les ventes de batteries résidentielles devraient également augmenter de plus de 20 % par an au cours de cette période, avec une augmentation annuelle à deux chiffres des ventes de panneaux solaires photovoltaïques résidentiels également.

Carrier n'offre pas de solutions solaires photovoltaïques et de batteries domestiques aujourd'hui, a déclaré Gitlin, c'est pourquoi l'acquisition de Viessmann Climate Solutions offre à l'entreprise une opportunité idéale de poursuivre un marché annuel supplémentaire et à croissance rapide de 35 milliards de dollars. Pour atteindre ce chiffre impressionnant, Gitlin a souligné l'écosystème climatique de Viessmann, One Base, qui interconnecte de manière transparente les systèmes solaires photovoltaïques, les batteries et les pompes à chaleur via une plate-forme numérique commune, permettant aux clients d'exploiter leur système énergétique via une application. Il a déclaré que la plate-forme regroupe les appareils et les applications électroniques en une seule solution climatique et énergétique pour la maison.

"Cette large gamme d'offres introduit un nouveau marché adressable pour Carrier", a-t-il déclaré. "Une pompe à chaleur se vend environ 4 fois le prix d'une chaudière. Lorsque vous ajoutez le PV solaire, la batterie, les accessoires et les services, le prix d'installation peut atteindre 15 à 20 fois le prix d'installation d'une chaudière autonome. Le résultat est la capacité de Carrier à poursuivre maintenant une opportunité de marché à croissance rapide de 35 milliards de dollars."

Lors de la conférence téléphonique, Gitlin a également expliqué comment les technologies de Viessmann pourraient compléter le portefeuille existant de Carrier.

"Pensez à certaines des choses qu'ils font très bien", a-t-il déclaré. "Ils sont très en avance sur les réfrigérants naturels. En ce qui concerne leur pompe à chaleur, elle utilise en fait 50 % d'espace au sol en moins et nécessite beaucoup moins de temps d'installation, ce qui, encore une fois, lorsque vous avez une pénurie d'installateurs qualifiés dans toute l'Europe, c'est extrêmement différent. Cela peut apporter beaucoup de valeur à Carrier en dehors de Viessmann."

Outre l'acquisition de Viessmann, Carrier a annoncé son intention de quitter ses activités Fire & Security et Commercial Refrigeration au cours de l'année 2024. Les sorties prévues n'incluent pas UTEC, l'activité de contrôle Fire & Security pour les clients résidentiels HVAC, ni les activités de réfrigération de transport, de systèmes mécaniques Profroid et de surveillance Sensitech de Carrier Transicold.

"Alors que Fire & Security et Commercial Refrigeration sont de grandes entreprises avec des équipes incroyables et axées sur le client, les sorties prévues renforcent l'orientation stratégique que Carrier a acquise grâce à sa scission 2020 de United Technologies", a déclaré Gitlin.

En ce qui concerne sa dernière acquisition, Gitlin a déclaré que Carrier "se réjouit d'accueillir les 11 000 membres de l'équipe de Viessmann dans la famille Carrier et Max Viessmann, PDG de Viessmann, au conseil d'administration de Carrier à la clôture, qui est prévue vers la fin de 2023".

Carrier a indiqué que ses ventes au premier trimestre s'élevaient à 5,3 milliards de dollars, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente, et que ses ventes organiques avaient augmenté de 4 % au cours de la même période. Le bénéfice net était de 373 millions de dollars et le bénéfice net ajusté de 442 millions de dollars.

"L'équipe Carrier continue de bien fonctionner avec toutes les mesures de performance financière qui sont meilleures que prévu", a déclaré Gitlin. "Nous avons réalisé un autre trimestre de croissance à deux chiffres dans les secteurs du CVC commercial et commercial léger, des camions et remorques mondiaux, du marché secondaire et des contrôles, ce qui montre la force de notre exécution et de notre orientation stratégique."

Joanna Turpin est rédactrice en chef. Elle peut être contactée au 248-786-1707 ou [email protected]. Joanna travaille chez BNP Média depuis 1991, où elle a d'abord dirigé la division des livres techniques de l'entreprise. Elle a obtenu son baccalauréat en anglais de l'Université de Washington et a travaillé sur sa maîtrise en communication technique à l'Eastern Michigan University.